КУРСЫ ВАЛЮТ
cbu.uz
1 USD = 10473.07 -6.17
1 EUR = 12426.30 -28.28
1 RUB = 135.81 +0.76
1 GBP = 14391.05 -91.26
1 JPY = 95.59 +0.16
1 AFN = 133.50 -0.12
1 AMD = 19.59 -0.02
1 AED = 2851.21 -1.68


ЦЭИР: индекс активности банков. Рейтинг их финансовой доступности

Впервые аналитики Центра экономических исследований и реформ провели исследование индекса активности коммерческих банков и составили рейтинг их финансовой доступности и устойчивости.


В своем исследовании Центр оценивает индекс активности для 27 коммерческих банков.Об этом сообщает Служба по связям с общественностью ЦЭИР.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев Указом от 12 мая утвердил Стратегию реформирования банковской системы Узбекистана на 2020−2025 годы и «дорожную карту» по ее реализации.

Основными направлениями реформы банковского сектора в течение следующих пяти лет являются сокращение государственного вмешательства в банковском секторе, комплексное преобразование государственных банков, уменьшение их зависимости от государственных ресурсов, повышение уровня финансового посредничества и доступности финансовых услуг банков для частного сектора.

В целях регулярной оценки доли частного сектора в банковских активах, а также эффективности реформ и трансформационных процессов в банковском секторе, Центр экономических исследований и реформ разработал «Индекс активности банков». Индекс состоит из двух субиндексов:

Индекс финансового посредничества и доступности;

Индекс финансовой устойчивости банков.

В настоящее время в банковской системе Узбекистана действует 31 коммерческий банк. Из них 13 банков имеют государственную долю в своем уставном капитале, 16 банков являются частными банками или банками с участием иностранного капитала. С июля 2019 года Тенге банк, который является дочерним предприятием “Halyk bank” (Казахстан), начал свою деятельность в Узбекистане. Грузинский TBC Bank, который приобрел долю в Payme, начал работать с апреля этого года.

Банки разделены на три группы:

крупные банки с государственной долей;
конкурентоспособные банки;
централизованные банки:

С учетом проблем в банковской системе, определенных в «Стратегии банковской реформы Республики Узбекистан на 2020–2025 годы» (далее – Стратегия), первым субиндексом Индекса активности банков был рассчитан индекс финансового посредничества и доступности.

При определении этого показателя особое внимание уделялось соотношению сберегательных и срочных депозитов реального сектора экономики к общей сумме кредитов, доле средств других банков и финансовых учреждений в совокупных обязательствах и роли государственных средств в формировании активов банков.

Финансовое посредничество

Способность коммерческих банков привлекать средства в банковскую систему и направлять эти средства на финансирование наиболее перспективных проектов определяет активность банков как финансовых посредников. Одним из показателей финансового посредничества является соотношение привлеченных депозитов от реального сектора к выделенным кредитам. Чем выше этот показатель, тем выше Индекс активности банков, и наоборот. По состоянию на 1 июня 2020 года отношение вкладов населения к кредитам в банковском секторе в среднем составляло 7,4% в 10 крупнейших банках с государственной долей, 32,5% в конкурентоспособных банках и 26,3% в централизованных. Данные цифры указывают на важность других обязательств, кроме депозитов населения, для крупных банков с государственной долей в кредитовании.

В 7 из 10 крупных банков с государственной долей доля депозитов и кредитов других банков и финансовых учреждений в совокупных обязательствах составляет более 25%. В частности, этот показатель составляет 51,6% в УзНацбанке, 50,1% в банке «Асака», 43,2% в «Узпромстройбанке», 39,8% в «Агробанке» и 36,6% «Микрокредитбанке».

Кроме того, анализ депозитов и кредитов, по филиалам банков, показывает, что конкурентоспособные и централизованные банки финансировали большую часть выделенных кредитов на счет привлеченных депозитов

Доля государственных средств в структуре обязательств крупных банков с государственной долей остается высокой. По состоянию на 1 июня 2020 года доля государственных средств в обязательствах «Кишлок курилиш банка» составляет 40,5%, в «Ипотекабанке» – 31,5%, в «Агробанке» – 27,4%, в «Микрокредитбанке» – 21,2% и в УзНацбанке – 14,9%.

Финансовая доступность

Финансовая доступность банков показывает насколько доступны финансовые услуги для малого и среднего бизнеса и уровень привлечения «безбанковского» населения в банковский сектор. Согласно опросу, проведенному Всемирным банком в 2019 году, среди 1239 предприятий и фирм в Узбекистане, только 22,2% фирм имеют банковские кредиты/кредитные линии (в среднем по Европе и Центральной Азии – 37,5%).

15,1% заявок фирм на кредиты были отклонены (в среднем по Европе и Центральной Азии – 9,1%). Принимая во внимание эти факторы, количество предпринимателей, которые получили кредит, может
рассматриваться как один из критериев измерения доступности банковских услуг для каждого филиала банка.

Банк «Ипак йўли», «Агробанк» и «Хамкорбанк» имеют самые высокие значения этого показателя. На каждый филиал банка «Ипак йўли» пришлось в среднем 548 предпринимателей, а в «Агробанке» и «Хамкорбанке» этот показатель составляет соответственно 497 и 467.

Доля кредитов 10 крупнейшим заемщикам в централизованных банках в общем кредитном портфеле составляет в среднем 54%. В частности, на 1 июня 2020 года этот показатель считается сравнительно высоким в УзКДБ банке, в «Хайтекбанке», «Тенгебанке», «Равнакбанке», «Зироатбанке» и в «Пойтахтбанке».

В группе крупных банков с государственной долей отношение кредитов 10 крупнейших клиентов Нацбанка и банка «Асака» к общей сумме кредитов составляет более 50%. В 4 банках этой группы («Туронбанк», «Узпромстробанк», «Алокабанк» и «Микрокредитбанк») этот показатель колеблется от 27 до 39%.

Среди конкурентоспособных банков на долю топ-10 клиентов банк «Ориент Финанс» приходится около 50% кредитного портфеля. Доля кредитов частному сектору в 4 крупнейших банках с государственной долей остается относительно низкой. Этот показатель составляет 41% в УзНацбанке, 59,2% в «Узпромстройбанк», 56,7% в «Агробанке» и 66,5% в «Асакабанке».

Рейтинг по индексу активности банков

«Капиталбанк», «Хамкорбанк» и «Алокабанк» находятся в тройке лидеров в общем рейтинге «Индекса активности банков» за май 2020 года.

В общем рейтинге первое место, (как и в рейтингах по показателям финансового посредничества и доходности) занял «Капиталбанк». В частности, соотношение сберегательных и срочных депозитов к общей сумме кредитов в «Капиталбанке» увеличилось до 82%, в то время как доля депозитов и кредитов от других банков и финансовых учреждений в общих обязательствах и доля государственных средств в общих обязательствах считаются значительно ниже средних показателей по банковской системе (3,2 и 0,14 соответственно). Этому способствовали также высокие показатели индекса финансовой доступности, доли кредитов 10 крупнейших клиентов и соотношения кредитов, выданных частному сектору к общей сумме кредитов.

«Хамкорбанк» занял 2 место в общем рейтинге -по финансовой доступности 1- е место, по доходности 2-е место. В частности, банк занял 3-е место в рейтингах по среднему количеству кредитов выданных филиалами физическим лицам (4323 человека на филиал). Доля кредитов топ-10 клиентов «Хамкорбанка» является невысокой (14,3%).

Показатель биржевого индекса «UCI»
Highcharts Example